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STANLEY DRUCKENMILLER:

"He cometido muchos errores como inversor, uno de ellos fue vender mis acciones de $NVDA entre 800 y 950$"

"Hoy no tengo ninguna. Creo que es una empresa maravillosa y si bajara de precio volveríamos a comprar"

Druckenmiller poseía 6m de acciones de $NVDA a principios de año.

Hoy tras el cierre del mercado presentará RESULTADOS NETFLIX🚨

Estimaciones analistas $NFLX Q3 2024

🟢 Ventas: $9.77B
🟢 EPS: 5.13$

👉 Estos resultados de $NFLX supondrían un crecimiento de sus VENTAS y EPS del +14.4% y +37.5% en comparación al mismo trimestre de 2023.

Las acciones de la compañía acumulan una subida del 95% en los últimos 12 meses.

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Como podéis ver a partir de estos buenos resultados de $TSM los inversores podemos sacar mucha información 💪

Lo más importante es que la demanda de semiconductores y obleas no va a dejar de crecer y cada vez se necesitará tecnología más avanzada para poder satisfacer la demanda.

Sin embargo... el principal cliente de $ASML, Taiwan Semiconductor, no quita el pie del acelerador.

➕CAPEX = ➕ Pedidos para $ASML 💰⬇️

2⃣ Gasto en CAPEX

Recientemente, las acciones de $ASML han caído un 20% al reportar una cifra de nuevos pedidos inferior a la esperada📉

👉 Esto ocurrió, ya que INTEL y SAMSUNG, dos clientes importantes, decidieron aplazar (no cancelar) algunas inversiones en maquinaria de ASML.

Taiwan Semiconductor cada vez necesita producir más chips de 5nm y 3nm para sus clientes ⬇️

👉Además, se está preparando ya para producir con la nueva tecnología de 2nm en 2025 de la mano de las nuevas máquinas de $ASML

A partir de los 7 y sobre todo, a partir de los 5 y 3nm, la litografía EUV se vuelve indispensable para la producción de chips debido a la necesidad de grabar patrones extremadamente pequeños y precisos en obleas de silicio.

👉 SOLO $ASML produce máquinas EUV (monopolio mundial)

1⃣ Cambio de Tipo de tecnología

Como puedes ver en este gráfico, en el último trimestre los chips de 7nm, 5nm y 3nm representaron el 69% del total de ventas de Taiwan Semiconductor ⬇️

¿Por qué es esto importante?

Implicaciones para ASML 🔵

▪️ De los resultados de $TSM podemos sacar información de 2 áreas concretas que nos dan una visión muy calara sobre el futuro de $ASML

- Cambio de Tipo de tecnología
- Gasto en CAPEX

Ahora bien, ¿quién se beneficiará también de todo esto, incluso por encima de todos?🤔

➡️ La empresa que crea las máquinas y tecnología necesaria para qué las fábricas de Taiwan Semiconductor fabriquen los chips de sus clientes ⬅️

Esto nos ayuda a entender como todas las empresas siguen recibiendo, de momento, mucha demanda por productos y servicios de IA

👉Desde los propios clientes de $TSM como es el caso de $NVDA, hasta llegar a los propios clientes de esta, (Meta, Microsoft, Tesla, Amazon...)

Implicaciones para NVIDIA (y otros players) 🟢

▪️ Taiwan Semiconductor es quien se encarga de fabricar los procesadores y GPUs diseñados por $NVDA y por otras compañías como Apple o AMD.

$TSM ha declarado que la demanda por chips relacionados con la IA no está frenando📈

Taiwan Semiconductor es claramente el MEJOR TERMÓMETRO de la industria de semiconductores🌡️

Al ser la fábrica más grande de producción de chips del mundo, sus resultados nos dan mucha información sobre empresas como $NVDIA, $ASML y todo el sector tecnológico en general.

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